Με έναυσμα τα αποδημητικά πουλιά και το παραμύθι «Το άσχημο παπάκι», τα Μελισσάκια πήραν τα πινέλα τους και έβαψαν με λευκή τέμπερα τους κύκνους που είχαν ετοιμάσει οι Μελισσοδασκάλες. Με χαμόγελα και ενθουσιασμό, τους έδωσαν ζωή και τους έκαναν να μοιάζουν σαν να κολυμπούν στη λίμνη!